来自：中国造纸杂志社

　２０２０年，我国包装纸板的三大纸种，白纸板、箱纸板和瓦楞原纸的生产量和消费量均比２０１９年有较大增长，行业集中度进一步提高，受原材料价格影响，包装纸板产品价格从年中起逐步上涨，主导企业有计划新增扩建产能，包装纸板行业发展稳定。

１　包装纸板市场现状

１．１　包装纸板生产量、消费量及进出口量

２０２０　年我国白纸板生产量　１４９０　万　吨，较上年增长　５．６７％；消费量　１３７３　万　吨，较上年增长　７．５２％；进口量小于出口量，净出口量　１１７　万　吨。箱纸板生产量　２４４０　万　吨，较上年增长　１１．４２％　；消费量　２８３７　万　吨，较上年增长　１８．０６％　；进口量大于出口量，净进口量３９７　万　吨。瓦楞原纸生产量　２３９０　万　吨，　较上年增长７．６６％　；消费量　２７７６　万　吨，较上年增长　１６．９３％　；进口量大于出口量，净进口量　３８６　万　吨。

１．２　包装纸板在纸及纸板总生产量中的占比

２０２０　年，包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比重分别为　５６．１３％　和　５９．０７％，比　２０１９　年分别增长了　２．０６　和　２．５１　个百分点包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比重在逐年提升，使用范围也越来越广。其中白纸板、箱纸板和瓦楞原纸的生产量占纸及纸板总产量的比重分别为　１３．２３％、２１．６７％　和　２１．２３％，消费量占总消费量的比重分别为　１１．６１％、２３．９９％　和　２３．４７％。

２　包装纸板主要生产企业产能和行业集中度

在包装纸板行业中，产量排名前三的生产企业总产量约　２８２０　万　吨，占包装纸板总生产量　６３２０　万　吨　的　４４．６２％，与　２０１９　年基本持平。包装纸板产能在不断扩大，集中度也在不断提高。

２．１　白纸板（主要为涂布白纸板　／　白卡纸）

我国白纸板前四家生产企业的合计产能约为１２２８　万　吨／ａ，约占白纸板总产能的　６３％　；前八家生产企业的产能为　１４７９　万　吨／ａ，约占白纸板总产能的　７５％。我国白纸板是集中度较高的纸种，特别是其中的白卡纸，前四家生产企业的产能占白卡纸总产能近　８０％，是集中度最高的纸种。

２．２　箱纸板和瓦楞原纸

包装纸板主要生产企业的产能已超过了全国箱纸板和瓦楞原纸总生产量，市场将呈现供过于求的状态。我国箱纸板和瓦楞原纸前四的生产企业生产量约　２７９０　万　吨，约占箱纸板和瓦楞原纸总产能的　４４％　；前八家生产企业的产能为　３４８６　万　吨，约占箱纸板和瓦楞原纸总产能的　５５％。箱纸板和瓦楞原纸的龙头企业产能不断集中，会加速落后产能的淘汰，集中度将进一步提高。

３　包装纸板的市场行情

３．１　包装纸板的价格走势

２０２０　年白纸板均价约　４２８２　元　／吨，较　２０１９　年的　４１１３　元　／吨　上涨　１６９　元　／吨，涨幅　４．１０％　；其中白卡纸均价约　６１２０　元　／吨，较　２０１９　年的　５３０４　元　／吨　上涨　８１６　元　／吨，涨幅　１５．４０％。箱纸板均价　４２８３　元　／吨，较２０１９　年　４１８２　元　／吨　同比上涨　２．４％。瓦楞原纸均价　３５４５元　／吨，较　２０１９　年　３３２９　元　／吨　同比上涨　６．５％。

３．２　包装纸板的市场行情

３．２．１　白纸板

随着中小白纸板产能的淘汰，受国家禁废令、限塑令的影响，白纸板将迎来新的发展机会；但白纸板产能增量已远超过预计的新增消费量，未来随着新增产能投产，市场竞争将更加激烈，同时如何加快新产品的研发满足新的市场需求成为白纸板行业的新课题。

３．２．２　箱纸板和瓦楞原纸

在“限塑令”背景下，箱纸板和瓦楞原纸成为塑料包装材料的主要替代产品。随着国家“禁废令”“限塑令”的实施与推进、快递业包装的快速增长、海外建设的箱纸板和瓦楞原纸工程建成投产，我国箱纸板和瓦楞原纸市场将会加速落后产能的淘汰，行业集中度加速提升。